Ritkán fordul elő, hogy egy tizenéves írópalánta több volna, mint ígéretes pályakezdő; Pataki Tamarával (aki még tizenhat éves sincs) pontosan ez a helyzet. Története száz évvel ezelőtt, az első világháború idején veszi kezdetét Németországban: főhőse, egy Babette nevű boszorkány épp új életet kezdeni érkezik Frankfurtba, hisz igazi varázslényként nem öregszik, így tanácsos időnként identitást váltania. Az 1914-es karácsonyi bál azonban másfajta sorsfordulatot hoz magával: itt ismerkedik meg a fiatal művészettörténésszel, Hans von Tannenberggel. Az intelligens, elragadó fiú mélyen megérinti Babette szívét